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レポート・研究資料

UBS Global Family Office Report ↗ — UBS

Widely cited annual survey of large family offices' allocations and practices.

Campden Wealth Research ↗ — Campden Wealth

Recurring global research on family offices, family businesses, and next-gen wealth.

KPMG Global Family Office Compensation Benchmark ↗ — KPMG Private Enterprise & Agreus

Benchmark study of family-office roles and pay structures worldwide.

FOX Insights & Research ↗ — Family Office Exchange

Member research and thought leadership on running family offices.

協会・団体

Family Office Exchange (FOX) ↗ — FOX

The long-standing peer network for family offices: research, events, education.

STEP ↗ — Society of Trust and Estate Practitioners

Global body for trust and estate practitioners; the TEP designation.

Family Firm Institute ↗ — FFI

Association for family-enterprise professionals; GEN certificate programs.

UHNW Institute ↗ — UHNW Institute

Think tank advancing integrated advice for ultra-wealthy families.

Purposeful Planning Institute ↗ — PPI

Community focused on the human side of wealth transfer.

カンファレンス&イベント

Campden Wealth Events ↗ — Campden Wealth

Global calendar of closed-door family-office forums.

Opal Group Family Office Events ↗ — Opal Group

Recurring family-office and private-wealth conference series.

Markets Group Private Wealth Forums ↗ — Markets Group

Regional private-wealth and family-office forums.

ポッドキャスト

The Business of Family ↗ — Mike Boyd

Interviews with multi-generational families on governance and stewardship.

Family Office Podcasts (Family Office Club) ↗ — Richard C. Wilson / Family Office Club

Large library of talks and interviews from the Family Office Club community.

ニュースレターとサイト

WealthManagement.com ↗ — Informa

Industry news covering advisors, family offices, and trusts & estates.

InvestmentNews ↗ — InvestmentNews

News for the advice industry, including family-office coverage.

Kitces — Nerd's Eye View ↗ — Michael Kitces

Deep practice-management and planning analysis read across the wealth industry.

教育・資格

CFA Program ↗ — CFA Institute

The investment profession's core credential; common among family-office CIOs.

CFP Certification ↗ — CFP Board

Financial-planning credential relevant to family-office advisory staff.

CPWA / Investments & Wealth Institute ↗ — Investments & Wealth Institute

Advanced-wealth credentials including CPWA for UHNW advising.

TEP Designation ↗ — STEP

The trust-and-estate practitioner qualification path.

コミュニティ

TIGER 21 ↗ — TIGER 21

Peer membership network of high-net-worth investors and entrepreneurs.

YPO ↗ — YPO

Global leadership community of chief executives, many navigating family wealth.

Family Office Club ↗ — Family Office Club

Large commercial community and event series around family offices.

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ファミリーオフィス

What Is a Family Office?Do You Need a Family Office?Single Family Office (SFO)Multi-Family Office (MFO)Micro Family OfficeWhat a Family Office CostsWhy Family Offices Exist

ファミリーオフィスを構築する

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投資

How Family Offices InvestDirect InvestingAsset Allocation for Family CapitalThe Investment Policy Statement (IPS)Liquidity, Concentration, and RiskPublic Markets: Equities and Fixed IncomeReal Estate in the Family Portfolio

オペレーション

Family Office AccountingFamily Office TechnologyFamily Office CybersecurityConsolidated Reporting: One True Net WorthBill Pay, AP, and Financial ControlsFamily Office Software, Category by CategoryBanking, Custody, and Treasury

ガバナンスと相続

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業界

Careers in Family OfficesHow the Family Office Industry Is ChangingFamily Offices and Regulation

役割と人員配置

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